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今天大盘全天弱势，想V没有V起来。板块上，只有造纸、家居用品、农林牧渔、航空涨得好一点，基本上是消费范畴。

概念全线熄火，基本上是奥联电子所赐。

奥联电子确实顽强，昨天华能清能院的澄清函，就昨天一个跌停，今天开盘没有封跌停，-14%，上午明显是游资自救，大有拉红之势，最高拉升至-3.96%，哪知道下午众能又来一个澄清函，基本上把胥的两段钙钛矿经历直接否定，不过第二封函值6个点，最低又到-14%，收盘-12.39%。

奥联电子的连续两天崩盘，带跨了所有的新技术概念，整个新能源板块走势也是十分拉胯。

相比之下，ChatGPT还算顽强，低开低走，一度跌2.54个点，最后还是收红。

上证属于强势震荡，最近基本都在20日线上方盘整。创业板属于弱势调整，上周破20日线，这几天都在60日线上方震荡，已有企稳之势。

皮尔巴拉又出邪招，锂盐厂彻底沦为代加工厂。

Pilbara Minerals周一发布公告称，已经签订了一份在一季度销售1.5万吨锂辉石精矿的协议，并将首次采用新的定价模式。

此次销售建立在代加工协议的基础之上。根据协议，Pilbara的收益为加工后所销售的氢氧化锂的金额减去双方商定的加工费用和其他成本。这是Pilbara公司首次采用这种新的定价方法，为未来的代加工协议开创了先例。公司将继续采用多种模式销售产品，其中包括通过BMX平台进行销售，现货销售以及其他销售模式。

公告发布后，Pilbara Minerals股价下跌5%。

Pilbara自己说的好听，探索了一个新的定价模式，前景光明云云。

实际情况是，预拍卖的时候，买家出价应该是远低于上一次拍卖的，上一次拍卖完的碳酸锂完全成本54万了，现在锂盐厂不可能出那个高价，报价肯定低了很多，Pilbara一看，价格降了这么多，肯定不愿意卖，但是不得不卖，不能堆在矿上吧?锂盐厂其实也不得不买，不能停产吧？跟下游还签着保供协议呢。

这种情况下，相对弱势的还是锂盐厂。Pilbara可以停产，但是锂盐厂是不可以的，会违反协议的。但是Pilbara停产，那基本就是和下游撕破脸了，所以就捣鼓出这么一个协议。因为以后的价格谁也说不准，可能会涨，可能会跌，涨了，锂盐厂赚得多，锂矿不高兴，跌了，锂盐厂赔钱，锂矿大赚。

这个协议，就给了锂盐厂一个加工厂的本质，就是赚加工费，旱涝保收，但是锂矿的涨跌跟锂盐厂无关。库存收益，涨价收益，不存在，当然，跌价风险也没有，拿固定工资--加工费了。

很显然，这个加工费不会高，5万，2.5万的加工成本难，业界一般是一吨2-3万的毛利。

以前锂盐厂一吨赚10万，20万的时代过去了，至少Pilbara客户是不可能了。

Pilbara花活确实多，第一个搞拍卖，锂矿价格大涨，现在锂盐需求萎靡，第一个搞代加工模式。

Pilbara的股价跌了一下，应该是市场从拍卖流拍中看到了下游需求可能不再旺盛，锂矿实际价格很可能要下跌。

但是Pilbara确实做到了利润最大化，即使在需求萎靡的当下，直接把锂盐厂打成代加工厂，这一招狠毒。锂盐厂其实也需要建设成本，需要技术，需要人力成本和能源成本，多少也是有点门槛的，而且也只有中国有这样的技术环境和能源成本，换在其它地方，效率和成本其实是拿不下来了。

简单的例子是，天齐锂业本身有丰富的锂盐厂建设运营经验，但是在澳大利亚的锂盐厂还是建了三四年，有自身因素，但是快的，从建设到形成销售也需要将近两年。

而且重要的是，这些澳大利亚锂矿厂，虽然有点钱，但是要是自己拿钱建锂盐厂，周期可能更长，因为没经验、没技术，而且如果不建在中国，人力、能源成本很可能高于中国的锂盐厂。

对于中国的很多锂盐公司，新建一个锂盐厂确实只是钱的事儿，时间也不超过一年，但是对于这些澳洲公司，完全不是这么回事儿。

但是，这些隐形和显性门槛，在这次Pilbara的代加工模式下，把锂盐的价值基本归零了，投资，技术，客户关系，运营经验，在上游掌握发货主动权的情况下，价值基本清零，给点辛苦费。

锂盐厂正式成为钢铁厂，给锂矿厂打工。

《锂矿的冰与火之歌》《锂矿，新能源的诺曼底》中所讨论的，悲观的那部分，正在成为现实。

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